Tạo hóa đơn tín dụng trong QuickBooks hoàn thành một số điều. Đầu tiên, nó kích hoạt phần mềm để tăng tài khoản lợi nhuận bán hàng theo số tiền tín dụng, mà đảm bảo rằng doanh thu không bị cường điệu trên báo cáo thu nhập. Nó cũng tạo ra một tài khoản tín dụng phải thu mà bạn có thể sử dụng để thực hiện nghĩa vụ tài chính của khách hàng đến công ty của bạn. Bạn phải tạo tín dụng và áp dụng tín dụng cho khách hàng trong hai giao dịch riêng biệt.
Tạo hóa đơn tín dụng
Để tạo hóa đơn tín dụng ban đầu, hãy hoàn thành các bước sau:
- Từ màn hình chính QuickBooks của bạn, chọn Khách hàng từ menu và chọn Tạo ghi nhớ tín dụng. QuickBooks sẽ khởi chạy một trình hướng dẫn ghi nhớ tín dụng.
- Chọn khách hàng bạn muốn áp dụng tín dụng bằng cách nhập vào tên khách hàng xuất hiện trên hóa đơn. Đối với loại tài khoản, chọn "Những tài khoản có thể nhận được."
- Trong hộp mục và số lượng, nhập vào mục tín dụng áp dụng cho và chỉ ra số lượng mặt hàng. Nếu bạn đã mã hóa giá cho mặt hàng đó, giá mỗi mặt hàng và tổng số tiền tín dụng sẽ tự động điền vào các hộp liền kề. Nếu họ không, hãy nhập giá vật phẩm và tổng số tiền tín dụng theo cách thủ công.
- Nếu bạn muốn, bạn có thể viết một ghi nhớ điều đó giải thích lý do cho tín dụng. Ví dụ: bạn có thể viết, "các mục bị lỗi" hoặc "dịch vụ không được hiển thị đúng hạn."
- Tiết kiệm hóa đơn tín dụng.
Áp dụng Hóa đơn tín dụng
Sau khi tạo hóa đơn tín dụng, bạn phải áp dụng nó cho tài khoản của khách hàng.
- Điều hướng đến khách hàng chọn và chọn Nhận thanh toán. Đây là cùng một màn hình bạn sử dụng để xử lý tiền mặt, séc và thanh toán thẻ tín dụng cho hàng hóa và dịch vụ.
- Dưới Nhận được tư, chọn khách hàng cần tín dụng. Nếu bạn đã chọn đúng khách hàng, bạn sẽ thấy Tín dụng có sẵn xuất hiện trong cột Số tiền để sử dụng.
- Chọn khách hàng cụ thể hóa đơn bạn muốn áp dụng tín dụng và chọn Tín dụng có sẵn trên màn hình.
- Lựa chọn Làm xong, sau đó Lưu và đóng.
