Các công ty cổ phần đầu tư, như tên của nó, tồn tại chỉ để nắm giữ các khoản đầu tư. Các công ty nắm giữ đầu tư không cung cấp bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào cho công chúng, bao gồm cả dịch vụ lập kế hoạch tài chính. Các công ty mẹ về cơ bản là một phương tiện để các cá nhân hoặc đối tác thực hiện đầu tư cá nhân dưới sự bảo trợ của một công ty hợp pháp, thêm một lớp bảo vệ trách nhiệm cho các khoản đầu tư có tính đầu cơ cao hoặc chuyển nhượng nhiều tài sản tài chính dễ dàng hơn trong kế hoạch bất động sản. Bạn có thể bắt đầu công ty nắm giữ đầu tư của riêng mình bằng cách hình thành một chiến lược và nộp các giấy tờ thích hợp.
Hình thành chiến lược đầu tư ban đầu. Xác định chính xác loại đầu tư bạn muốn nắm giữ. Các công ty nắm giữ đầu tư có thể đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu và các chứng khoán khác, cũng như bất động sản, niên kim, cho vay và các khoản đầu tư thay thế khác. Tạo một kế hoạch cho một danh mục đầu tư cân bằng, phòng ngừa rủi ro ưa thích của bạn với các khoản đầu tư có tương quan giá trị nghịch đảo. Các quyết định bạn đưa ra trong bước này sẽ ảnh hưởng đến các quyết định bạn đưa ra trong các bước tiếp theo.
Chọn một hình thức tổ chức kinh doanh. Các loại hình đầu tư mà bạn chọn nắm giữ sẽ ảnh hưởng đến hình thức tổ chức lý tưởng cho bạn. Như đã đề cập, nếu bạn có kế hoạch nắm giữ các khoản đầu tư có tính đầu cơ cao, có đòn bẩy cao, như bất động sản và ngoại tệ mua ngoài lề, hãy cân nhắc nghiêm túc lựa chọn hình thức tổ chức bảo vệ trách nhiệm pháp lý, như công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc S-Corporation.
Đăng ký kinh doanh tại tiểu bang của bạn. Gửi các tài liệu đăng ký cần thiết cho hình thức tổ chức đã chọn của bạn. Liên hệ với thư ký của văn phòng tiểu bang ở tiểu bang của bạn để được hướng dẫn về các tài liệu và thủ tục chính xác cần thiết cho loại hình kinh doanh của bạn.
Hỏi một đại diện từ bộ trưởng ngoại giao về bất kỳ yêu cầu cấp phép nào trong tiểu bang của bạn cho các công ty nắm giữ đầu tư, hoặc truy cập trang Giấy phép và Giấy phép kinh doanh của Quản trị doanh nghiệp nhỏ trên trang web của họ để tìm danh sách các cơ quan cấp phép nhà nước (xem Tài nguyên).
Có được tài chính khởi nghiệp. Số tiền tài chính bạn cần sẽ phụ thuộc vào các quyết định bạn đưa ra ở bước một, cũng như tham vọng của các kế hoạch tăng trưởng của bạn. Ví dụ, nếu bạn dự định nắm giữ bất động sản, bạn có thể cần phải nhận được một số khoản thế chấp lớn cùng một lúc từ một người cho vay. Nếu bạn có kế hoạch ủng hộ cổ phiếu, bạn có thể quyết định bắt đầu với một ngân hàng nhỏ và tiếp tục phát triển, hoặc bắt đầu với một ngân hàng lớn hơn để sử dụng chiến lược đã được chứng minh của bạn trên quy mô lớn ngay lập tức.
Xây dựng danh mục đầu tư ban đầu của bạn. Với vốn khởi nghiệp trong tay, hãy mua tài sản ban đầu của bạn theo kế hoạch phân bổ tài sản bạn đã phát triển. Tại thời điểm này, bạn đã chính thức lên và chạy. Tiếp tục theo dõi các khoản đầu tư của bạn, sử dụng lãi vốn và thu nhập đầu tư khác để tài trợ cho các khoản nắm giữ ngày càng lớn hơn.
