Phân tích doanh nghiệp là quá trình xem xét các khía cạnh chính của một công ty để xác định điểm mạnh và điểm yếu của công ty. Các nhà đầu tư và các nhà phân tích ngành công nghiệp xem xét các tập đoàn để xác định xem họ có cung cấp cơ hội tăng trưởng vững chắc cho các nhà đầu tư bên ngoài hay không. Các công ty được tổ chức công khai thường dễ phân tích hơn vì họ phải thường xuyên cung cấp nhiều thông tin cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) sau đó có sẵn để các nhà đầu tư xem xét.
Quản lý hiện tại
Hiệu suất của quản lý điều hành và ban giám đốc là một thành phần chính của phân tích công ty. Bởi vì những cá nhân này quyết định hướng đi của công ty, điều quan trọng là phải đánh giá khả năng hướng dẫn công ty của họ. Các công ty phải tiết lộ từng vị trí điều hành và các giám đốc kinh nghiệm cụ thể mang đến vị trí của họ. Hầu hết các giám đốc phải có kinh nghiệm kinh doanh hoặc ngành liên quan để có hiệu quả trong việc tư vấn cho một công ty cụ thể. Thông tin này giúp các nhà đầu tư xác định mức độ mỗi người quản lý hoặc giám đốc có thể cung cấp lời khuyên và lãnh đạo đáng tin cậy liên quan đến hoạt động của công ty.
Hoạt động của công ty
Phân tích công ty bắt đầu bằng việc xem xét các hoạt động và sản phẩm của công ty. Làm thế nào một công ty vận hành các cơ sở sản xuất của mình, phát triển các sản phẩm hoặc dịch vụ mà nó cung cấp và cách nó đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng là một khía cạnh quan trọng của phân tích công ty. Các công ty có hoạt động kinh doanh mạnh thường có lợi thế cạnh tranh so với đối thủ và khả năng sản xuất nhiều hàng hóa hơn với chi phí rẻ hơn.
Cơ hội tăng trưởng
Các tập đoàn chi tiết thị phần hiện tại của họ và các bước họ hiện đang thực hiện để cải thiện thị phần đó trong các tài liệu được đệ trình với SEC. Phân tích công ty cũng tiết lộ nếu họ đang mở rộng, cải thiện các dòng sản phẩm hiện có hoặc mua đối thủ cạnh tranh. Thông tin này rất quan trọng đối với các nhà đầu tư khi xác định sức mạnh của hoạt động công ty và triển vọng thị trường dài hạn của nó. Cơ hội tăng trưởng được đo lường bằng số lượng doanh thu sản phẩm tiềm năng được ước tính bởi công ty và mức độ rủi ro liên quan đến các chiến lược tăng trưởng này.
Sức khỏe tài chính
Báo cáo tài chính của một công ty là chỉ số quan trọng của vị thế thị trường của công ty. Thông tin này có thể được so sánh với các đối thủ cạnh tranh lớn và toàn ngành để xem công ty ổn định tài chính như thế nào. Dòng tiền, nợ và chi tiêu vốn là những phần chính của báo cáo tài chính cần được phân tích. Báo cáo tài chính cũng có thể được so sánh trên cơ sở hàng quý hoặc hàng năm, giúp xác định xu hướng hiệu suất của công ty.
Tuyên bố về phía trước
Hầu hết các công ty sẽ đưa ra các tuyên bố hướng tới tương lai về thị trường kinh doanh của họ và nền kinh tế rộng lớn hơn. Điều này giúp các nhà đầu tư hiểu cách lãnh đạo công ty đang đánh giá hoạt động của công ty và nơi họ mong đợi công ty sẽ hoạt động trong tương lai gần. Mặc dù các tuyên bố này thường mang từ chối trách nhiệm, nhưng chúng có thể hữu ích trong việc xác định mức độ quản lý điều hành sâu sắc đã hiểu được các hoạt động kinh doanh hiện tại và điều kiện thị trường.
