Các chủ doanh nghiệp nhỏ thay đổi Kế toán viên công chứng hoặc CPA, vì nhiều lý do. Đôi khi CPA không còn có thể cung cấp mức độ dịch vụ mà chủ doanh nghiệp đang tìm kiếm. Doanh nghiệp có thể đã phát triển cực kỳ nhanh chóng hoặc các dịch vụ mở rộng ngoài lĩnh vực chuyên môn của CPA. Những lần khác, CPA và chủ doanh nghiệp nhỏ không để mắt đến một số vấn đề nhất định và một trong các bên kết thúc mối quan hệ. Dù lý do thay đổi CPA của bạn là gì, vẫn có các bước cần tuân thủ để đảm bảo bạn có được tất cả các tài liệu cần thiết để CPA mới có thể phục vụ doanh nghiệp của bạn theo cách chuyển tiếp liền mạch.
Gọi CPA cũ của bạn và thảo luận về quá trình chuyển đổi nếu bạn chưa làm như vậy. Yêu cầu bản sao của tất cả các tài liệu liên quan đến kinh doanh trong những năm mà CPA cung cấp dịch vụ, bao gồm báo cáo thuế của liên bang và tiểu bang, báo cáo tài chính, sổ cái chung, số dư dùng thử (cả không điều chỉnh và điều chỉnh), điều chỉnh các mục nhật ký, bảng cân đối, báo cáo thu nhập, báo cáo của dòng tiền, doanh thu hàng quý và tờ khai thuế biên chế và thư từ của cơ quan thuế.
Sắp xếp một ngày mà CPA trước đó của bạn sẽ có sẵn các tài liệu này để nhận hoặc gửi trực tiếp đến CPA mới. Do tính chất bảo mật của thông tin này, một số CPA thích bạn lấy tài liệu và / hoặc ký phát hành. Bản phát hành phải bao gồm một danh sách các tài liệu được chia thành từng mục theo CPA. Một bản phát hành có thể được ký và gửi lại cho CPA qua thư, fax hoặc email nếu các tài liệu sẽ được gửi trực tiếp đến CPA mới thay vì được chọn.
Gọi CPA mới của bạn để thông báo cho anh ấy về ngày để mong đợi các tài liệu.
Theo dõi với CPA cũ trong hai ngày làm việc nếu công ty mới không nhận được tài liệu. Lên lịch một ngày mới để sản xuất tài liệu với CPA cũ. Hãy vững vàng nhưng tôn trọng. Kết thúc một mối quan hệ kinh doanh không phải lúc nào cũng diễn ra suôn sẻ. CPA cũ của bạn có thể không đáp ứng nhanh chóng yêu cầu tài liệu của bạn. Không nản. Cung cấp đủ thời gian để CPA trước đó của bạn phản hồi.
Lời khuyên
-
Nếu tài liệu bạn nhận được là tài liệu gốc, CPA cũ của bạn sẽ không tính bất kỳ khoản phí nào. Tuy nhiên, nếu bạn đang được cung cấp các bản sao tài liệu, CPA cũ của bạn có thể tính phí cho thời gian mà nhân viên văn phòng của anh ấy dành cho việc tạo các bản sao. Bị tính phí cho các bản sao không phải là thông lệ vì các bản sao thường được cung cấp như một phép lịch sự.
Cảnh báo
Nếu bạn gọi CPA cũ của bạn trong mùa thuế truyền thống, từ tháng 1 đến tháng 4, đừng mong đợi anh ấy đáp ứng yêu cầu của bạn một cách nhanh chóng. CPA mới của bạn có thể sẽ phải chuẩn bị các tiện ích mở rộng cho doanh nghiệp và tờ khai thuế cá nhân của bạn và chờ đợi các tài liệu cho đến khi mùa thuế kết thúc.
