Đối với một chuyên gia bán hàng tài chính, tìm kiếm cơ hội để tạo ra các khoản đầu tư còn lại và do đó, thu nhập từ hoa hồng còn lại cung cấp sự phát triển nghề nghiệp và nguồn thu nhập dài hạn. Bán kế hoạch nghỉ hưu cho các chủ doanh nghiệp nhỏ là một ngách thường bị bỏ qua vì quá trình này mất quá nhiều thời gian. Triển vọng thông qua kế hoạch thực hiện có thể mất vài tháng, thậm chí nhiều năm. Tuy nhiên, những người siêng năng theo đuổi doanh số kế hoạch nghỉ hưu, tạo ra hoa hồng hàng tháng phù hợp với mỗi đô la được đóng góp vào kế hoạch của cả người sử dụng lao động và người lao động.
Đọc qua các tùy chọn kế hoạch nghỉ hưu cho doanh nghiệp nhỏ khác nhau (IRA đơn giản, 401K, IRP SEP, Keogh, solo 401K) được Dịch vụ doanh thu nội bộ cho phép. Tìm hiểu những ưu và nhược điểm về từng kế hoạch và loại hình kinh doanh mà mỗi loại kế hoạch phục vụ tốt nhất.
Bắt đầu một cơ sở dữ liệu của khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng. Đi qua hồ sơ khách hàng hiện tại để tìm các khách hàng có tài khoản cá nhân với bạn nhưng tự làm chủ. Lập danh sách các triển vọng kinh doanh nhỏ bằng cách liệt kê tên của các doanh nghiệp xung quanh văn phòng của bạn hoặc bạn thường xuyên.
Mạng lưới tại các máy trộn kinh doanh địa phương được đưa vào bởi Phòng Thương mại, Quản trị doanh nghiệp nhỏ và các hội đồng kinh tế địa phương. Hãy thân thiện và cởi mở về những gì bạn làm, cụ thể là bạn cung cấp các giải pháp trợ cấp hưu trí cho doanh nghiệp nhỏ.
Tài trợ một hội thảo thông qua một trong các mạng lưới kinh doanh địa phương để giáo dục các chủ doanh nghiệp nhỏ về kế hoạch nghỉ hưu. Mời tất cả các thành viên của tổ chức, cũng như những người trong cuốn sách tiềm năng của bạn.
Duy trì một hình ảnh chuyên nghiệp trong tất cả các cuộc họp, thuyết trình và thư từ. Bạn đang cung cấp một sản phẩm cao cấp và cần thể hiện ý thức thành công cá nhân, bao gồm chất lượng văn phòng phẩm, bút và chất kết dính trình bày. Mặc trang phục công sở được trang bị phù hợp mà sạch sẽ và ép.
Cung cấp tư vấn miễn phí để xem xét các kế hoạch hiện có hoặc phát triển các chiến lược kế hoạch nghỉ hưu. Sử dụng các tư vấn này như một cách để tìm hiểu khách hàng tiềm năng và cho họ thấy chuyên môn của bạn.
Gửi các bản tin qua email (hoặc gửi thư cho những người không có email) mô tả pháp luật ảnh hưởng đến kế hoạch nghỉ hưu và các cơ hội mới để tăng tiết kiệm hưu trí hoặc tăng khả năng giữ chân nhân viên.
Theo dõi với khách hàng tiềm năng sau khi bạn đã thuyết trình. Đề nghị trả lời bất kỳ câu hỏi hoặc thiết kế bất kỳ đề xuất thứ cấp.
Yêu cầu bán hàng. Bạn có thể làm tất cả những điều khác đúng, nhưng nếu bạn không yêu cầu bán, rất có thể bạn sẽ không nhận được. Hãy thân thiện và trực tiếp, nhưng đừng thúc ép.
