Cách xác định có bao nhiêu khách hàng trong QuickBooks của tôi

Tạo danh sách khách hàng QuickBooks cho phép bạn xác định có bao nhiêu khách hàng trong cơ sở dữ liệu QuickBooks của bạn. Bạn có thể tạo, xem và phân phối danh sách này từ trong Báo cáo QuickBooks. Các tùy chọn để tạo danh sách khách hàng bao gồm xem nó dưới dạng báo cáo QuickBooks tiêu chuẩn bằng cách sử dụng mẫu báo cáo cơ bản hoặc tùy chỉnh mẫu báo cáo để bao gồm thông tin bổ sung. Nếu bạn chọn tùy chỉnh danh sách khách hàng, QuickBooks có thể lưu nó trong danh sách báo cáo của bạn để truy cập sau.

Các mặt hàng bạn sẽ cần

QuickBooks Pro, Premier hoặc Enterprise
Danh sách khách hàng tham số

Truy cập danh sách liên hệ khách hàng cơ bản. Nhấp vào Báo cáo, Trực tiếp và sau đó là Khách hàng & Khoản phải thu từ menu chính của QuickBooks. Nhấp vào Danh sách liên hệ khách hàng của liên lạc trực tuyến để mở và xem báo cáo. Mặc dù báo cáo này sẽ cung cấp danh sách tất cả khách hàng QuickBooks, nhưng nó cung cấp thêm thông tin mà bạn có thể không yêu cầu. Thông tin trên báo cáo cơ bản này bao gồm tên khách hàng, thông tin thanh toán, số điện thoại và số fax và tổng số dư mà khách hàng còn nợ.

Mở cửa sổ Sửa đổi Báo cáo. Để cung cấp thông tin cụ thể hơn cho nhu cầu của bạn, hãy nhấp vào nút Báo cáo Sửa đổi của cải ở trên cùng bên trái của cửa sổ báo cáo. Nhấp vào tab Hiển thị trên màn hình trực tuyến để hiển thị các tùy chọn để tùy chỉnh.

Chọn các cột để hiển thị từ phía bên trái của cửa sổ Sửa đổi Báo cáo. Cửa sổ hiển thị danh sách các tùy chọn cột với dấu kiểm bên cạnh các cột có trong báo cáo cơ bản. Nhấp vào từng dấu kiểm để xóa và sau đó đi qua danh sách và đặt dấu kiểm bên cạnh mỗi cột bạn muốn xuất hiện trong danh sách khách hàng tùy chỉnh của mình.Ví dụ, bạn có thể muốn bao gồm tên, họ và đại diện bán hàng được chỉ định để hỗ trợ khách hàng.

Chọn một thứ tự sắp xếp. Phía bên phải của cửa sổ Báo cáo sửa đổi cho phép bạn chọn một thứ tự sắp xếp, tăng dần hoặc giảm dần và chọn một cột để sử dụng để sắp xếp, chẳng hạn như họ của khách hàng. Nhấp vào ngay OK OK để đóng cửa sổ Báo cáo sửa đổi và xem danh sách khách hàng.

Lưu báo cáo để xem sau. Nhấp vào nút Báo cáo ghi nhớ của Nhật ký đặt bên cạnh nút Báo cáo sửa đổi của cải, đặt cho báo cáo một tên mô tả và bấm vào nút OK OK để lưu. Báo cáo ghi nhớ sẽ xuất hiện trong danh sách báo cáo Khách hàng & Phải thu của bạn.