Phần mềm bảo hiểm giúp bạn vận hành đại lý bảo hiểm hiệu quả hơn. Phần mềm này không chỉ cho phép bạn quản lý các chính sách của khách hàng mà còn có thể nối thêm ảnh, bảng tính và tài liệu vào tệp khách hàng của bạn. Phần mềm bảo hiểm cũng thực hiện các hoạt động hàng ngày khác như theo dõi hoa hồng đội ngũ bán hàng của bạn và giao dịch Internet.
AgencyPro cho Windows
AgencyPro cho Windows là một ứng dụng kế toán đại lý bảo hiểm. Bạn có thể theo dõi các đại diện bán hàng của bạn Hoa hồng, thanh toán của khách hàng và bảng cân đối. AgencyPro đi kèm với tính năng Trình quản lý sổ séc. Điều này giúp bạn theo dõi tất cả các kiểm tra và tài khoản in của bạn. Nó cũng bao gồm một tính năng Tài liệu quản lý tích hợp, cho phép bạn đính kèm email, hình ảnh, bảng tính Microsoft Excel, tài liệu và phim Microsoft Word vào các tệp khách hàng của bạn. Bạn có thể tạo các báo cáo khác nhau như Bảng cân đối kế toán và Thu nhập và Chi phí. AgencyPro đi kèm với hơn 100 thư bán hàng viết sẵn. Agency Software, công ty đã phát triển phần mềm này, cung cấp bốn giờ đào tạo kế toán miễn phí. Ngoài ra, công ty sẽ thiết lập Biểu đồ tài khoản của bạn.
USSI510e
Theo UnitedSI, United Systems and Software Incorporated (USSI) được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu quản trị hiện tại và tương lai được tìm thấy ở hầu hết các công ty bảo hiểm nhân thọ và sức khỏe truyền thống và phi truyền thống, theo USSI. USSI510e hỗ trợ chăm sóc dài hạn, sức khỏe bổ sung, y tế chính, niên kim và các sản phẩm bảo hiểm khuyết tật. Phần mềm này tích hợp với các thành phần như chuyển tiền điện tử, chụp ảnh tài liệu, lưu trữ và truy xuất. Bạn cũng có thể gửi tài liệu qua email. USSI510e cũng đi kèm với hỗ trợ bảo lãnh phát hành, cho phép bạn theo dõi hóa đơn, đại diện bán hàng Hoa hồng, tài khoản phải trả và các giao dịch và yêu cầu Internet.
Trình thông minh
SmartScript là một ứng dụng quản lý quan hệ khách hàng (CRM) cho các cơ quan bảo hiểm. Ứng dụng này đi kèm với các công cụ sẽ giúp các đại lý bảo hiểm xác định và tận dụng các cơ hội để họ có thể có được khách hàng mới hoặc giữ lại những khách hàng hiện có. SmartScript cũng đi kèm với một tính năng theo dõi chính sách, giúp bạn theo dõi các chính sách của khách hàng. SmartScript bao gồm một tính năng báo cáo. Bạn có thể tạo các báo cáo tài chính chi tiết và trao đổi chúng với khách hàng của bạn. SmartScript cũng có một tính năng tuân thủ lưu trữ email, tài liệu và các tệp đính kèm quan trọng khác của bạn.
