Khi doanh nghiệp của bạn cung cấp cho khách hàng các ước tính cho các sản phẩm và dịch vụ của bạn, việc sử dụng mẫu ước tính kinh doanh sẽ giảm thời gian bạn phải viết ước tính mỗi lần cần thiết. Bạn có thể tạo một mẫu ước tính kinh doanh để phù hợp với nhu cầu của loại hình doanh nghiệp của bạn và cung cấp cho nó giao diện của các tài liệu tiếp thị khác của bạn bằng cách cá nhân hóa nó với logo, thông tin liên hệ, điều khoản và điều kiện của bạn.
Mở một tài liệu trống trong phần mềm xử lý văn bản của bạn.
Loại hình Ước tính sắp xếp ở đầu biểu mẫu, ở giữa và ở dạng chữ đậm. Nhập một vài lợi nhuận khó khăn.
Nhập thông tin liên hệ kinh doanh của bạn. Trong một khối ở góc bên trái của tài liệu, nhập tên doanh nghiệp, địa chỉ, số điện thoại, trang web và địa chỉ email của bạn.
Tải lên logo doanh nghiệp của bạn. Nếu bạn có logo cho doanh nghiệp của mình, hãy chèn nó vào tài liệu, ở đâu đó trên cùng, nơi bạn cảm thấy nó phù hợp.
Tạo phần thông tin khách hàng. Nhập một vài lợi nhuận cứng giữa thông tin liên hệ kinh doanh và chèn một phần cho thông tin liên hệ của khách hàng. Tạo một dòng cho mỗi mẩu thông tin liên hệ, chẳng hạn như tên khách hàng, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email và bất kỳ thông tin liên hệ nào khác bạn cần thu thập từ khách hàng.
Tạo phần ước tính cho các sản phẩm hoặc dịch vụ. Nhập một vài lợi nhuận cứng sau phần liên hệ khách hàng của biểu mẫu và tạo bảng. Chia bảng thành các cột, với mỗi cột đứng cho số lượng hoặc chi tiết của ước tính. Ví dụ: cột đầu tiên có thể dành cho số lượng, cột thứ hai để mô tả sản phẩm hoặc dịch vụ, cột thứ ba cho đơn giá và cột cuối cùng cho tổng giá cho chi tiết đơn hàng.
Thêm một phần tổng lớn ở dưới cùng của mẫu. Gần cuối bảng, bao gồm một phần tổng lớn nơi bạn chèn tổng số cho tất cả các sản phẩm hoặc dịch vụ là một phần của ước tính.
Lưu mẫu cuối cùng vào máy tính của bạn.
Lời khuyên
-
Bạn có thể in các bản sao trống của mẫu mẫu ước tính kinh doanh để sử dụng khi bạn gặp khách hàng tiềm năng. Bạn cũng có thể điền thông tin vào biểu mẫu trên máy tính của bạn và in hoặc gửi email cho khách hàng tiềm năng.
Giữ một bản sao mẫu trống làm mẫu chính của biểu mẫu ước tính và sau đó lưu từng ước tính của khách hàng dưới dạng tài liệu mới để bạn luôn có phiên bản trống của mẫu ước tính.
