Thiết lập hóa đơn định kỳ trong QuickBooks giúp bạn tiết kiệm thời gian, giúp bạn ngăn nắp và giảm nguy cơ lỗi nhập dữ liệu. Để tạo hóa đơn định kỳ, trước tiên bạn phải tạo và ghi nhớ một giao dịch. Sau khi ghi nhớ giao dịch, QuickBooks có thể tự động ghi lại hóa đơn hoặc nhắc nhở bạn về nó theo các khoảng thời gian nhất định.
Tạo giao dịch
- Từ màn hình chính QuickBooks chính, điều hướng đến menu Ngân hàng và chọn Viết séc.
- Điền vào Tên của nhà cung cấp, địa chỉ nhà và một ghi nhớ cho biết mục đích của thanh toán.
- Nếu hóa đơn định kỳ luôn ở cùng một số tiền - ví dụ: kiểm tra tiền thuê hàng tháng - điền vào số tiền kiểm tra. Nếu số tiền hóa đơn thay đổi theo từng tháng, như hóa đơn tiện ích thường làm, để trống số tiền.
Lời khuyên
-
Nếu bạn để trống số tiền kiểm tra, bạn có thể ghi nhớ giao dịch nhưng QuickBooks không thể tự động nhập số tiền đó.
Chọn tùy chọn định kỳ của bạn
- Trên màn hình kiểm tra, nhấp vào tùy chọn Tự động nhập giao dịch. Hoặc, nhấp chuột phải vào màn hình kiểm tra và chọn Ghi nhớ hóa đơn. QuickBooks sẽ khởi chạy một cửa sổ bật lên Giao dịch ghi nhớ.
- Ở bên trái màn hình Giao dịch ghi nhớ, chọn "Nhắc nhở tôi,' 'Đừng nhắc tôi" hoặc là "Tự động nhập. "Nếu bạn chọn" Nhắc tôi ", QuickBooks sẽ khởi chạy một cửa sổ bật lên nhắc nhở ngày giao dịch đáo hạn Nếu bạn chọn "Đừng nhắc tôi", giao dịch sẽ bị hủyTôi vẫn còn trong danh sách Giao dịch ghi nhớ của bạn nhưng QuickBooks sẽ không tự động ghi lại nó. Nếu bạn chọn "Tự động nhập", QuickBooks sẽ tự động nhập giao dịch cho bạn.
Ghi chi tiết hóa đơn định kỳ
- Chọn ngày bạn muốn giao dịch tiếp theo diễn ra trong trường Ngày tiếp theo.
- Lựa chọn bao lau bạn muốn QuickBooks ghi lại giao dịch trong menu thả xuống Thường xuyên.
- Nhập số lượng giao dịch còn lại. Ví dụ: nếu bạn chỉ còn ba khoản thanh toán hàng tháng cho khoản vay, bạn sẽ nhập "3" vào trường.
- Nếu bạn muốn QuickBooks ghi lại giao dịch trước khi hóa đơn đến hạn, hãy nhập một số vào Ngày trước để vào cánh đồng. Nếu không, hãy để nó ở số không.
- Nhấp chuột được để ghi nhớ giao dịch.
