Các tổ chức tài chính, chẳng hạn như ngân hàng, công đoàn tín dụng, môi giới chứng khoán, công ty tài chính và bảo hiểm, thường có một kế hoạch kinh doanh với một danh sách các mục tiêu và mục tiêu. Các mục tiêu này là một bộ các tiêu chuẩn hoặc mục tiêu mà toàn bộ tổ chức và mỗi nhân viên sẽ làm việc hàng ngày. Mục tiêu có thể là bên ngoài và mang lại lợi ích cho khách hàng và khách hàng, nhưng cũng có thể có lợi ích bên ngoài và tạo ra một thương hiệu cho tổ chức tài chính.
Dịch vụ khách hàng nhanh hơn
Các tổ chức tài chính có thể có khách hàng đến để nhận dịch vụ hoặc sử dụng các tùy chọn tự phục vụ để tăng tốc quá trình dịch vụ. Vì khách hàng và khách hàng là một tài sản quan trọng đối với các tổ chức tài chính, nên một mục tiêu là cung cấp dịch vụ khách hàng tốt nhất để giữ cho khách hàng hài lòng và hạnh phúc. Chẳng hạn, các tổ chức ngân hàng có thể muốn cải thiện các thủ tục dịch vụ khách hàng trong ngân hàng khi mọi người đến để thanh toán hóa đơn hoặc rút tiền. Các công đoàn tín dụng có thể có cùng một mục tiêu, vì các thành viên được đưa ra mức tín dụng hợp lý và các công đoàn cần các thành viên để duy trì hoạt động và hoạt động.
Giúp mọi người đầu tư
Một số tổ chức tài chính, như ngân hàng và môi giới chứng khoán, đề nghị mọi người giúp đỡ đầu tư để tăng thu nhập và giá trị. Nếu khách hàng có ít hoặc không có kinh nghiệm trong đầu tư tài chính, nhà môi giới chứng khoán hoặc quản lý ngân hàng nên cung cấp kiến thức và chuyên môn để giúp khách hàng đầu tư khôn ngoan. Một mục tiêu có thể bao gồm giảng dạy và giúp khách hàng hiểu về thế giới đầu tư và dạy họ các công cụ để theo dõi các khoản đầu tư của chính họ.
Kế hoạch tiết kiệm
Nhiều tổ chức tài chính quản lý người dân tiền cá nhân. Vì phí, đầu tư, bảo hiểm và các dịch vụ khác có thể tiêu tốn tiền của khách hàng, một tổ chức tài chính có thể có mục tiêu cung cấp dịch vụ và kế hoạch tiết kiệm sẽ tiết kiệm tiền của khách hàng. Điều này có thể bao gồm kết hợp dịch vụ ngân hàng và bảo hiểm cho một tổ chức tài chính thay vì có một số nhà cung cấp dịch vụ. Nó cũng có thể có nghĩa là thay đổi kế hoạch bảo hiểm, ví dụ.
Phí bảo hiểm và kế hoạch
Các công ty bảo hiểm và các chi nhánh ngân hàng lớn hơn có thể cung cấp cho khách hàng các gói bảo hiểm và phí bảo hiểm để bảo vệ khách hàng. Điều này có thể bao gồm bảo hiểm thẻ tín dụng, bảo hiểm giới hạn cho vay, bảo hiểm xe hơi, bảo hiểm du lịch và nhà, và bảo hiểm chống trộm và xâm nhập nhà. Do nhu cầu của từng khách hàng khác nhau, tổ chức tài chính có thể có mục tiêu cung cấp các gói bảo hiểm phù hợp với từng khách hàng. Điều này không chỉ để giữ cho khách hàng hiện tại hài lòng mà còn với hy vọng thu hút khách hàng mới.
