Báo cáo đề xuất tài chính được viết để trình bày và đề xuất thay đổi để sửa chữa một vấn đề tài chính hoặc ngân sách cho một doanh nghiệp. Một đề xuất tài chính thường được viết bởi một người chơi quan trọng trong doanh nghiệp, người nhận thức được ngân sách của doanh nghiệp và nhu cầu tài chính của công ty. Đề xuất tài chính phác thảo những thay đổi tài chính mà doanh nghiệp muốn thực hiện, lịch trình và ngân sách cần thiết để thực hiện các thay đổi và danh sách những người cần thiết để thực hiện các thay đổi.
Viết một cái nhìn tổng quan về các vấn đề tài chính trong công ty và ngân sách của nó. Điều này sẽ cung cấp cho người đọc một ý tưởng về những gì đề xuất kinh doanh đang đề xuất về phương pháp và giải pháp sửa chữa. Các giải pháp cho vấn đề nên xây dựng lên một danh sách các mục tiêu. Tùy thuộc vào đề xuất tài chính, tổng quan có thể cần cung cấp lý lịch hoặc lịch sử ngân sách của công ty, đặc biệt nếu vấn đề này đang tái diễn.
Tạo một danh sách các công nhân có kinh nghiệm và có trình độ trong doanh nghiệp, những người cần tham gia vào dự án tài chính hoặc thay đổi ngân sách.Điều này có thể bao gồm các giám đốc điều hành hàng đầu và người đứng đầu bộ phận kế toán, vì người đó sẽ quen với việc chi tiêu và kiếm các số liệu kinh doanh.
Viết một danh sách các thay đổi mà doanh nghiệp cần thực hiện để đạt được các mục tiêu được nêu trong tổng quan đề xuất tài chính. Ví dụ, mục tiêu của công ty có thể là loại bỏ một số khoản nợ, chẳng hạn như các khoản vay ngân hàng hoặc thuế hoặc tiền lương chưa trả, bằng cách tăng doanh số và cắt giảm một số chi phí của công ty.
Phát triển một lịch trình cho dự án tài chính hoặc thay đổi trong câu hỏi. Đối với ví dụ được đề cập ở bước trước, công ty sẽ cần thực hiện các thay đổi nhỏ trong ngân sách để thực hiện chuyển đổi suôn sẻ.
Soạn phần ngân sách và giá cả trong báo cáo đề xuất thảo luận về các khoản phí và lệ phí phải trả để thực hiện các thay đổi. Ví dụ, doanh nghiệp có thể cần phải thuê một chuyên gia ngân sách đến và cung cấp dịch vụ tư vấn để tạo ra một ngân sách hoạt động tốt, hiệu quả để đạt được các mục tiêu tài chính.
Soạn một bản tóm tắt điều hành thảo luận về các điểm chính trong toàn bộ đề xuất. Tóm tắt điều hành không nên hoạt động như một giới thiệu mà nên giải thích mọi thứ trong báo cáo để người đọc có thể đọc tóm tắt để có được tất cả các thông tin cần thiết. Tóm tắt điều hành chỉ nên dài một trang và nên được chèn trước tổng quan dự án.
Tạo trang tiêu đề, trang chỉ mục và phụ lục, trong đó bạn bao gồm mọi chi tiết khác liên quan đến đề xuất. Điều này có thể bao gồm các bản sao của ngân sách cũ, ví dụ về các nỗ lực trước đây để sửa chữa ngân sách và danh sách các nhà tư vấn đã làm việc với ngân sách. Đính kèm trang đầu và trang chỉ mục vào đề xuất.
